Traçar o futuro do modelo BNPL (Compre Agora Pague Depois) na América Latina

Os países latino-americanos, conhecidos pelas suas economias emergentes, enfrentam um panorama financeiro único, caracterizado por um acesso limitado aos serviços financeiros tradicionais e aos bens de consumo, e por uma população substancial de cidadãos sem conta bancária e camadas da população insuficientemente cobertas pelo sistema bancário Para colmatar esta lacuna, o conceito de pagamento das compras a prestações é muito atrativo. Permitirá que os clientes acedam a produtos e serviços que, de outra forma, estariam financeiramente fora do seu alcance. O modelo Buy Now, Pay Later (BNPL) está na vanguarda desta evolução financeira, oferecendo um caminho promissor para a prosperidade.

A mudança de paradigma financeiro da atualidade

O BNPL é uma solução financeira inovadora que transforma a forma como os clientes pensam as suas compras. Ao contrário dos cartões de crédito convencionais, os fornecedores de BNPL permitem que os compradores comprem artigos sem terem de efetuar um pagamento imediato. O que distingue o BNPL é a ausência de encargos com juros, uma vez que as transações seguem um calendário de reembolso pré-determinado. Esta abordagem oferece aos consumidores uma forma flexível e sem juros de efetuar compras, em contraste com os cartões de crédito tradicionais.

Os fatores determinantes do BNPL

O conceito Compre Agora Pague Depois não é novo; remonta ao século XIX, com métodos como os livros de pagamento e as prestações do cartão de crédito. No entanto, o que distingue a atual solução BNPL é a sua integração com ferramentas de inteligência artificial e de análise de dados. Esta implementação modernizada do BNPL coloca a responsabilidade nos comerciantes e não nas instituições financeiras tradicionais, resultando na redução dos processos de aprovação para meros segundos. Além disso, o BNPL não necessita de um cartão de crédito ou mesmo de uma conta bancária, abrindo portas aos clientes sem conta bancária, aumentando assim a inclusão financeira.

A influência global do BNPL

Ao navegarmos no domínio do BNPL, é crucial compreendermos o contexto global. Com uma grande expansão global, este método de pagamento inovador está preparado para um crescimento notável. Prevê-se que os pagamentos BNPL constituam quase um quarto de todas as transações de comércio eletrónico a nível mundial até 2026, um aumento substancial em relação aos 9% registados em 2021 [1]. No entanto, a situação na América Latina tem sido um pouco diferente, com a BNPL a representar apenas 1% do total do comércio eletrónico em 2021, prevendo-se um aumento para 3% em 2025 [2].

O panorama económico da América Latina

A compra em prestações diferidas é significativamente mais comum na América Latina do que em regiões como os Estados Unidos e a Europa. As economias emergentes, a desigualdade e o acesso limitado aos serviços financeiros criam um cenário em que os pagamentos a prestações constituem um meio vital para os clientes acederem a bens e serviços que, de outro modo, seriam inacessíveis.

Os pagamentos a prestações com cartão de crédito são populares, mas não estão disponíveis para uma parte significativa da população, seja em resultado de limites de crédito baixos ou devido à falta de uma conta bancária. Aproximadamente 178 milhões de pessoas na América Latina foram consideradas fora do sistema bancário em 2021[1]. É aqui que o BNPL entra em ação, oferecendo uma alternativa atrativa para aqueles que não têm acesso às opções tradicionais de pagamento a prestações. No entanto, a adoção na região tem sido relativamente lenta, principalmente devido a regulamentos de pagamento desatualizados.

• Compreender os hábitos de pagamento regionais
  É fundamental reconhecer que, embora existam tendências de pagamento a nível mundial, cada país apresenta um comportamento de consumo único. O panorama de pagamentos da América Latina é incrivelmente matizado. Por exemplo, na Colômbia, o método de pagamento mais comum no comércio eletrónico são as transferências bancárias, que representam 40% do total das transações, um valor significativamente superior à média regional de 13%. É evidente que os consumidores latino-americanos, que totalizam mais de 256 milhões de compradores em linha, têm as suas próprias preferências e expectativas no que diz respeito aos métodos de pagamento [2].
• Brasil: Um líder do BNPL
  Na América Latina, o Brasil destaca-se como um exemplo brilhante do potencial do BNPL. Com 69% dos seus cidadãos sem cartão de crédito, o Brasil viu o peso do BNPL nas vendas online aumentar de 1,5% em 2021 para 3,8% em 2025 [2]. As vantagens do BNPL, como o aumento do poder de compra e as taxas de conversão mais elevadas, sublinham o seu imenso potencial no mercado brasileiro.
• O papel da colaboração
  A colaboração provou ser uma estratégia bem sucedida no mercado latino-americano de BNPL. Em mercados tão vastos como este, há espaço para a cooperação e não para a concorrência. Por exemplo, as plataformas de empréstimos em linha sediadas no México, como a Kueski e a Nelo, abraçaram a colaboração, impulsionando a adoção pelos consumidores e o crescimento sustentável no sector dos empréstimos em linha. A cooperação entre diferentes fornecedores de BNPL garante um melhor serviço e acessibilidade para os consumidores, ao mesmo tempo que expande o mercado para os fornecedores.
• O impacto social
  O BNPL na América Latina tem implicações sociais mais vastas. Por um lado, democratiza o acesso a bens de elevado valor, especialmente para os que não têm conta bancária. Por outro lado, existe o risco de sobre-endividamento, sobretudo entre os clientes mais jovens, que podem ser seduzidos pelo atrativo dos pagamentos fáceis sem compreenderem bem as implicações financeiras a longo prazo. Uma abordagem equilibrada, que promova a literacia financeira e o consumo responsável, é fundamental para garantir que o BNPL beneficie a sociedade no seu conjunto.
• O caminho a seguir
  À medida que o BNPL prossegue o seu percurso na América Latina, a região precisa de encontrar o equilíbrio certo entre inovação e prudência. Esta trajetória diferenciada será importante para garantir que o BNPL se torne uma bênção e não uma maldição para a região. A América Latina está à beira de uma transformação financeira, e as escolhas feitas hoje irão moldar o futuro das suas economias.

Conclusão

A jornada do BNPL na América Latina ainda está nos seus estágios iniciais, mas possui um imenso potencial tanto para os clientes quanto para os comerciantes. Ao reconhecer e adotar as características únicas da região, os fornecedores estrangeiros e locais podem preparar o caminho para a inclusão financeira, a acessibilidade e a prosperidade nos próximos anos. À medida que o BNPL evolui na América Latina, é imperativo que naveguemos neste cenário financeiro com cautela, garantindo que sirva como um verdadeiro divisor de águas financeiro.

Referências::

1. Ibarra, F. Why Homegrown Latin American BNPL Providers Are Ahead in Underserved Markets (Por que os fornecedores latino-americanos de BNPL estão à frente nos mercados não atendidos). Jornal de pagamentos. 2023
2. Constantinescu, R, Compre Agora Pague Depois: como se comporta esta grande tendência na América Latina? Voz do sector. 2022